Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила основные аналитические показатели Рунета на Russian Internet Week (RIW 2022) — российской конференции о высоких технологиях, которая состоялась 12-13 декабря в Москве [1]. Ассоциация скорректировала свой прогноз относительно динамики экономики Рунета, объявленный в мае на Всероссийском интернет-форуме РИФ.
В 2022 году объем интернет-экономики России достигнет 11,8 трлн руб., рост год к году составит 24% против прогнозируемых ранее 11%.
Согласно методологии РАЭК, вклад интернет-экономики в экономику России определяется вкладом четырех крупных сегментов — интернет-рекламы и маркетинга, электронной коммерции, инфраструктуры и цифрового контента.
Также аналитики РАЭК вместе с представителями АНО «Цифровая экономика» рассказали о трендах в пяти направлениях:
Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2019-2021 годы (рост по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года). Источник: «Руссофт»
Ассоциация «Руссофт» представила результаты 19 ежегодного исследования российской софтверной отрасли [2]. Аналитика основана на опросе руководителей компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения (ПО), а также на данных из открытых источников и мнениях отраслевых экспертов. Опрос проводился в течение 2022 года.
По оценке «Руссофт», в России функционирует не менее 4,5 тыс. устойчивых компаний, профессионально занимающихся разработкой программного обеспечения (не считая стартапов, не имеющих регулярного дохода). Совокупный оборот разработчиков ПО в России по итогам 2021 года составил 1,56 трлн руб., увеличившись на 19%. Доходы от экспорта и от продаж внутри России в рублях выросли одинаково — также на 19%.
Совокупный оборот сервисных компаний в рублевом выражении увеличился на 17,3%. У продуктовых компаний совокупный оборот вырос на 20%.
По оценке «Руссофт», экспорт российского ПО в страны Юго-Восточной Азии в 2022 году может увеличиться на 10%, а в 2023 году рост составит 25-30%. В прошлом году на этот регион приходилось 10% российского ИТ-экспорта. Доля экспорта российского ПО в страны Латинской Америки составила примерно 2,5% в общем объеме продаж российских разработчиков ПО, а в общем объеме зарубежных продаж — около 5%.
• «Ростелеком Бизнес» и «Ведомости»: топ-10 трендов цифровизации в 2023 году
«Ростелеком Бизнес» совместно с «Ведомостями» представил топ-10 глобальных трендов цифровизации, которые будут влиять на бизнес в 2023 году [3]. В их числе:
- умные устройства (как промышленные, так и персональные), которые позволят оптимизировать работу с данными, ускорить взаимодействие между специалистами;
- цифровые двойники в промышленности, предназначенные для того, чтобы с большей эффективностью дистанционно управлять большим числом объектов промышленности;
- VR и AR (виртуальная и дополненная реальность), которые позволят ускорить обучение персонала, протестировать новые продукты и процессы, а также смогут выступить вспомогательным инструментом на реальном производстве;
- гиперавтоматизация, или комбинация ИТ-решений из разных направлений (ИИ и машинное обучение; инструменты, не требующих знания программирования, и другие) для управления производственными и логистическими процессами, составления документации и так далее;
- цифровое предиктивное обслуживание, или использование датчиков промышленного интернета вещей (IIoT) вместе с алгоритмами машинного обучения для профилактического мониторинга оборудования, предотвращения поломок и снижения стоимости технического обслуживания.
Также в числе выделенных трендов: цифровой иммунитет (формирование комплексной системы информационной безопасности), энергоэффективность (оптимизация энергопотребления за счет предиктивной аналитики, IoT-систем, цифровых двойников), управление поставками (прозрачность, автоматизация и повышение безопасности с помощью ИТ-решений), автоматизация складов (доверие рутинных задач ПО и роботам), промышленные коллаборативные роботы (взаимодействие людей с промышленными роботами).
• КРОК и TAdviser: 33% компаний для решения проблем сервисной поддержки пользуются услугами провайдеров
Источник: КРОК и TAdviser
ИТ-компания КРОК и издание TAdviser проанализировали, как бизнес решает задачи по технической поддержке и сервису ИТ-систем [4]. В выборку вошли 89 представителей компаний, входящих в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600. Исследование проходило в ноябре-декабре 2022 года.
68,5% компаний столкнулись с различными проблемами, связанными с потерей поддержки, после ухода иностранных вендоров. При этом 45,7% из этого числа посчитали проблемы некритичными и смогли адаптироваться к изменениям. По состоянию на декабрь 2022 года, 33% компаний пользуются услугами сервис-провайдеров для решения проблемы сервисной поддержки. В 2023 году 78% компаний планируют прибегать к помощи сервисного партнера.
Большинство компаний (43,6%) в следующем году сохранят текущий бюджет на поддержку. 23,1% сокращают бюджет, а 33,3% планируют его увеличить, заложив дополнительные расходы на аутсорсинг.
• НИУ ВШЭ: валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2021 году составили 4,8 трлн руб.
Затраты на развитие цифровой экономики в процентах к ВВП. Источник: НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ представил шестое издание серии кратких статистических сборников «Цифровая экономика», выпускаемой совместно с Минцифры России и Росстатом [5]. В сборнике представлены основные показатели развития цифровой экономики в России, в том числе валовые внутренние затраты, использование цифровых технологий в домашних хозяйствах и организациях и т.д.
В 2021 году валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики составили 4,8 трлн руб. Их доля в ВВП — 3,7%. За шесть лет количество подключенных к интернету российских домохозяйств выросло на 12 процентных пунктов, и в 2021 году этот показатель составил 84%.
Также в 2021 году 27,1% организаций использовали облачные сервисы; 25,8% — технологии сбора, обработки и анализа больших данных; 14,7% пользовались цифровыми платформами.
• «ТМТ Консалтинг»: объем B2C-сегмента рынка ШПД в России в III квартале составил 39,3 млрд руб.
Источник: «ТМТ Консалтинг»
Агентство «ТМТ Консалтинг» представило оценку российского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте частных лиц в III квартале 2022 года [6]. Количество абонентов составило 34,9 млн (это на 0,05% больше, чем в предыдущем квартале), объем рынка в денежном выражении — 39,3 млрд руб. (больше на 0,9%). Средняя выручка на одного пользователя (ARPU) достигла 376 руб.
В топ-4 интернет-провайдеров входят «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком» и билайн. Они формируют 67% абонентской базы ШПД в B2C-сегменте. Наибольший рост среди топ-4 операторов продемонстрировали «Ростелеком» (количество пользователей увеличилось на 70 тыс., 0,6%) и МТС (рост на 64 тыс. абонентов, 1,5%). Абонентская база «ЭР-Телеком» и билайна либо осталась на уровне прошлого квартала, либо немного снизилась.
На московском рынке проникновение превышает 90%, совокупная абонентская база — порядка 4,4 млн пользователей, денежный объем рынка — 4,3 млрд руб. Крупнейшими операторами являются МТС (МГТС), «Ростелеком», билайн, «Акадо». Изменений в структуре рынка по сравнению со II кварталом 2022 года не произошло.
• Рейтинги CNews: облачные базы данных как услуга и российские игроки HR-Tech
Фрагмент рейтинга. Источник: Market.CNews
Market.CNews составил рейтинг провайдеров DBaaS — облачных баз данных как услуги [7]. В нем представлено восемь компаний. Аналитики оценивали заявленный SLA (соглашение об уровне услуг. — прим.ред.), поддерживаемые системы управления базами данных, репликацию данных, оптимизацию под «1С» и др. Лидером рейтинга признано решение Managed Service от Яндекс.Облака. На втором месте — сервис Managed Databases от компании Selectel, далее — облачные базы данных от Dataline.
Согласно данным аналитической компании iKS-Consulting, по итогам 2022 года объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) достигнет 86,6 млрд руб. Это на 41,6% больше, чем годом ранее.
Фрагмент рейтинга. Источник: CNews Analytics
CNews Analytics выпустило рейтинг игроков российского рынка HR-Tech [8]. Компании ранжируются по выручке за 2021 год.
Суммарный заработок топ-20 участников рейтинга составил 5,1 млрд руб. Годом ранее выручка крупнейших 20 компаний из числа участников рейтинга составила на 41% меньше — 3,6 млрд руб.
Первое место заняла компания Mirapolis с выручкой 643 млн руб. (рост по сравнению с 2020 годом — 19,9%). За ней следует iSpring, специализирующаяся на корпоративном онлайн-обучении. Доход компании в сфере HR за 2021 год составил 575,6 млн руб., рост выручки — 48%. Замыкает первую тройку компания Websoft с доходом 536,8 млн руб. (рост — 34,7%).
Ранее аналитики TAdviser представили рейтинг интеграторов и вендоров решений в сфере HR-Tech по выручке за 2021 год. Лидером стал также разработчик решений для цифровой трансформации HR-процессов Mirapolis. Вторую строчку занял вендор Websoft, третью — интегратор Evola, ранее специализирующийся преимущественно на решениях SAP.
• Dsight: обзор рынка венчурных инвестиций в ноябре 2022 года
Источник: Dsight
Компания Dsight представила ежемесячный обзор рынка венчурных инвестиций в России за ноябрь. По данным аналитиков, российский разработчик платформы для конструирования бизнес-приложений FIS привлек 80% инвестиций на российском венчурном рынке в ноябре — $5,1 млн [9]. Цифровая брокерская платформа MTHUB в этот же период привлекла $250 тыс.
Всего в ноябре на российском венчурном рынке Dsight зафиксировал семь сделок. Сумма раскрыта у пяти, их общий объем составил $6,3 млн.
Количество сделок выросло по сравнению с октябрем, когда было зафиксировано четыре сделки, однако объем инвестиций — минимальный за последние три месяца.
• Positive Technologies: в III квартале количество кибератак увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим
Количество атак в 2021 и 2022 годах (по кварталам). Источник: Positive Technologies
Positive Technologies представила отчет о глобальных кибератаках в III квартале 2022 года [10]. Аналитика основана на собственной экспертизе компании, результатах расследований, а также на данных других источников.
По сравнению с предыдущим кварталом, число кибератак увеличилось на 10%. 18% составляют атаки на частных лиц, растет доля использования шпионского ПО для их проведения (46%).
В кибернападениях на организации наиболее популярным типом вредоносных программ остаются шифровальщики. Растет доля использования вредоносного ПО для Linux — она увеличилась на 18 процентных пунктов по сравнению с прошлым кварталом.
Аналитики отмечают распространение модели «фишинг как услуга», которая позволяет провести атаку злоумышленнику с низким уровнем квалификации — хакеры создают платформы для распространения фишинговых наборов.
• «Гарда Технологии»: 44% компаний пользуются отечественными ИБ-решениями или находятся в процессе их приобретения
Источник: «Гарда Технологии»
Компания «Гарда Технологии» проанализировала, как изменились приоритеты в стратегии развития информационной безопасности (ИБ) российских организаций [11]. Аналитики опросили более 430 представителей коммерческих и государственных структур, ответственных за ИБ. Размер опрошенных компаний представлен различными категориями: от менее 50 до свыше 1 тыс. сотрудников. Опрос проводился в сентябре-ноябре 2022 года.
На момент проведения опроса почти половина респондентов (44%) уже пользовались отечественными решениями или находились в процессе их приобретения. В стадии поиска отечественного решения были 18% респондентов.
Наиболее импортозамещенными направлениями, по результатам исследования, стали DLP-системы (есть у 57% респондентов), SIEM-системы (есть у 53%) и системы защиты конечных точек (есть у 49%). Активнее всего компании искали замену импортным межсетевым экранам NGFW (27%) и системам обнаружения атак IPS (25%).
• «РТК-Солар»: 83% пользователей российскими системами защиты от сложных атак удовлетворены их качеством
Источник: «РТК-Солар»
«РТК-Солар» проанализировала удовлетворенность российскими разработками в сфере кибербезопасности со стороны компаний [13]. В октябре-ноябре 2022 года «РТК-Солар» провела опрос среди более 100 представителей различных российских организаций, отвечающих за выбор и внедрение продуктов кибербезопасности.
Наиболее высоко компании оценивают отечественные системы защиты конечных точек от сложных атак (EDR) — удовлетворенность ими отмечают 83% респондентов, имеющих опыт работы с решениями этого класса. На втором месте находятся системы защиты от таргетированных атак (82%), на третьем — системы защиты баз данных (81%).
Как выяснили авторы, наиболее часто сложности внедрения отечественных средств защиты связаны с отсутствием их совместимости с последними версиями российских операционных систем и платформ виртуализации.
• InfoWatch: за девять месяцев 2022 года в здравоохранении в России скомпрометированы 31 млн записей
Количество утекших записей в здравоохранении, млн: мир и Россия, январь-сентябрь 2021 года — январь-сентябрь 2022 года. Источник: InfoWatch
Эксперты InfoWatch проанализировали утечки конфиденциальной информации в мировой и российской сфере здравоохранения за девять месяцев 2022 года [13]. Предметом исследования стали утечки конфиденциальной информации из больниц, поликлиник, служб скорой помощи, медицинских лабораторий, частных медцентров и кабинетов, а также из сферы медицинского страхования. Для анализа использовались данные открытых источников.
Количество скомпрометированных записей в здравоохранении России за исследуемый период превысило 31 млн. В мировом здравоохранении число утечек информации за это время снизилось на 5,9%, а в российском — на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Авторы аналитики отмечают, что подавляющее большинство утечек в здравоохранении — умышленные.
Приложение. Отраслевая статистика и показатели
Департамент экономической политики и развития города Москвы: обороты ИТ-компаний столицы превысили 2 трлн руб.
В январе-октябре 2022 года обороты ИТ-компаний Москвы выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 2 трлн руб. Более 75% оборота ИТ-компаний приходится на разработку компьютерного и программного обеспечения и консультационные услуги, за десять месяцев 2022 года он превысил 1,5 трлн руб. (рост на 40% год к году). Около четверти объемов продаж обеспечили компании, работающие в области информационных технологий, — более 480 млрд руб. (рост почти на 15%).
TelecomDaily: скорость мобильного интернета в перегонах московского метро выросла до 74 Мбит/сек
TelecomDaily провело ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в московском метро (сотовые сети МТС, «МегаФона», билайна, Tele2, а также Wi-Fi-сеть «МаксимаТелеком»). По итогам 2022 года средняя скорость интернет-доступа по направлению к пользователю (основной показатель при замерах) в перегонах составила 74 Мбит/сек — это вдвое выше, чем годом ранее. Непрерывность интернет-соединения составляет в среднем 88%. По скорости лидирует билайн, который обеспечивает 100 Мб/сек по направлению к пользователю. Средняя скорость на станциях выросла с 80 до 142 Мбит/сек по сравнению с прошлым декабрем.
«СёрчИнформ»: треть российских компаний увеличивают бюджет на ИБ
Компания «СёрчИнформ» в сентябре-ноябре провела опрос среди более чем 1,1 тыс. ИБ-специалистов и директоров российских ИБ-компаний о ситуации с информационной безопасностью в организациях. Согласно результатам, треть респондентов увеличивают бюджет по этому направлению. В частности, о повышении расходов на ИБ сообщили 39% опрошенных представителей субъектов критической инфраструктуры и 36% представителей системообразующих предприятий. Компании чаще всего выделяют бюджет на продление лицензионных ключей (78%), на закупку нового оборудования и ПО (54%).
Минпромторг: российский рынок электронной продукции составляет 3,2 трлн руб.
Минпромторг оценил рынок электронного оборудования в России — его объем составил около 3,2 трлн руб. При этом доля телекоммуникационного оборудования составляет 700 млрд руб. В постковидный период доля регулируемого рынка телеком-оборудования снизилась с 1,3 трлн до 900 млрд руб., но доля отечественных производителей на этом рынке в абсолютных значениях увеличилась с 350 млрд руб. до почти 400 млрд руб. На долю информационной безопасности приходится около 50 млрд руб.
|
Современные технологичные ивенты с использованием АРТ и игровых форматов. 
